作为管理众多客户帐户的企业,我们了解您的时间是宝贵的(而且是有限的!)。这就是为什么使用 Klipfolio,您可以跨多个帐户克隆仪表板设计。 通过此功能,这对于管理多个客户并打算在不同账户中使用相同仪表板且数据对于每个客户而言都是唯一的合作伙伴特别有用。 这很简单。就是这样: 登录 Klipfolio 后,单击“客户”选项卡 仪表板客户端选项卡 以管理员身份登录 Klipfolio 合作伙伴仪表板管理员 登录后,单击“库”选项卡 仪表板库选项卡 确保选择“仪表板”窗口,然后单击右上角的“导入” Klipfolio 合作伙伴仪表板导入 搜索您要复制的仪表板,然后通过选中相应的框来选择它 搜索仪表板 将出现一个窗口,显示所选仪表板中的 Klip 和数据源。 单击“导入”继续下一步 Klips 数据源窗口 单击您已导入的仪表板 选择导入的仪表板 从这里,单击“添加到我的仪表板”。您现在可以将客户的数据源链接到新创建的仪表板。 添加到我的仪 手机号码库 表板 您已准备好上线! 寻找更详细的演练?我们的合作伙伴专家 Prerna 为您制作了这段精彩的视频: 看看这个视频 另一件事:Klipfolio 的更新客户端实例功能使客户报告变得更加容易 既然您已使用主帐户在您选择以任意组合共享的任何客户帐户之间共享仪表板模板,您应该了解如何更轻松地管理更新。 当您在导入后在原始 Klip 中进行公式更新时 您可以使用更新客户端实例功能轻松将这些更新推送到客户端。 但是,当您对数据源进行更改和添加时,只需重新导入这些 Klip。导入会创建资产 澳大利亚 电话号码列表 的新的唯一副本。如果可能,我们建议您导入整个仪表板,而不是单个 Klip 或数据源,以确保每个客户都能获得最新的更新,以利用所有新更改。